Как ускорить поиск в CRM Битрикс24 и ограничить доступ к результатам

info@vsetut.pro

Стать автором

Вернуться

08.09.2025 06:00:14 | Хабр

Хабы: Блог компании Битрикс24, 1С, 1С-Битрикс

Привет! Меня зовут Дмитрий, я разработчик в компании ArtSolution24. Мы - золотой партнер Битрикс24, занимаемся внедрением облачной и коробочной версий продукта, доработками и интеграциями с другими системами.

У нас в портфолио много интересных кейсов, связанных с созданием дополнительной функциональности в Битрикс24 по запросу наших клиентов. Одну из таких историй разберу в этой статье.

Подобный запрос мы наблюдаем у многих заказчиков, но это конкретное решение выполнили для инжиниринговой компании, которая производит сложное техническое оборудование.

Заказчик пришел с запросом — дать возможность менеджерам отдела продаж быстро выяснить, работает ли кто-то в компании с конкретным клиентом или лидом, но при этом ограничить доступ к конфиденциальной информации о клиентах.

Проблема актуальна для самых разных компаний: менеджер отдела продаж получает лид или находит контакты компании, которую хочет взять в клиенты, и просто заводит данные в CRM. При этом компания уже может быть текущим клиентом, с ней может работать другой менеджер, возможно из другого отдела.

В Битрикс24 есть механизмы контроля дубликатов, но в погоне за выполнением KPI менеджеры часто игнорируют предупреждение о том, что похожая компания уже есть в CRM. А выяснить, завел ли этого клиента ранее, довольно сложно — менеджеры видят только «свои» компании, у них нет прямого пути, чтобы посмотреть всех клиентов в базе CRM.

Мы предложили следующее решение:

Подробнее